Павел Сизёмов, герой рассказа "Большая медведица", вновь оказывается втянутым в таинственную игру тайги. Сны, в которых оживают легенды, ведут его всё глубже в лес, где каждый шаг может стать последним. Он сталкивается с браконьерами, шатунами и загадочными явлениями, но самым опасным противником оказывается сам лес, который проверяет Павла на прочность. Тайна берендеев, загадочной расы оборотней, окутывает всё происходящее, заставляя героя искать ответы на вопросы, от которых зависит не только его жизнь, но и судьба родной земли.
В поисках покоя и уединения Нина покидает шумный город и переезжает в глухую деревню на краю таёжного леса. Новый дом встречает её холодом и загадками, а соседи — косыми взглядами и историями о ведьме, что жила здесь до неё. Однако настоящие испытания приходят с суровой природой и неожиданной встречей с местным егерем, скрывающим свои секреты. На фоне зимних пейзажей, снежных бурь и новогодних хлопот Нина найдёт то, чего ей так не хватало — тепло, защиту и, возможно, чудо, которое перевернёт её жизнь
Маргарита — продавец-консультант в магазине шуб, скрывающая за своей обаятельной улыбкой детский комплекс микродентии, маскируемый искусственными зубами. С детства сталкиваясь с насмешками и издевательствами, она вынашивает комплексы и ненависть к искусственной модификации внешности. Её одержимость образами крыс и внутренние страхи усиливаются, когда в её городе появляется маньяк, целящийся в женщин, изменяющих свой внешний вид радикальными способами. Маргарита терзается мыслью, что именно она может стоять за этими преступлениями, погружаясь в глубокий внутренний конфликт и страх.
В жизни тринадцатилетней Капитолины есть один светлый лучик — её близкая подруга Лена. У которой, как и у Капитолины, неблагополучная семья. Пьющая мать часто распускает руки, чего Лена терпеть уже не в состоянии. Одним вечером девочки встречаются, и Капитолина узнаёт от Лены, что та затеяла нечто пугающее. Но она не пытается её отговорить, ведь прекрасно понимает, насколько подруга устала от такой жизни.
Узнав о болезни отца, Павел возвращается домой, в глухую таежную деревеньку. Все вокруг просто и ясно. Но только на первый взгляд. Тайга хранит свои тайны, связанные с жизнью семьи Павла.
Никто не знал, чем обернется для крестьянской семьи сбор грибов в лесу. Старшая дочь бесследно пропадает, младшая слышит таинственный лесной зов, а родители много лет хранят тайну ее происхождения.