Прошло десять лет с тех пор, как ангел, которого она боялась, спас ей жизнь, и исчез. Элли похоронила воспоминания. Она вышла замуж, родила дочь и старается не оглядываться назад. Но однажды ей приходит письмо из психиатрической лечебницы, и всё, что она пыталась забыть, врывается обратно. Майлз жив. Тот самый странный, пугающий человек, который утверждал, что упал с небес, он всё это время был заперт, сломлен, но не забыл её. Элли забирает его, и в тот же день на крышу их машины с неба падает девушка с огромными чёрными крыльями. Она не помнит, кто она, и лишь молча смотрит на мир, которого не понимает. Майлз называет её Сарой в честь матери Элли. Но это не единственное возвращение. Из тюрьмы выходит Кларк - первая любовь Элли и отец её дочери. Муж Сэм начинает подозревать, что в его доме поселилась ложь. И пока двое падших существ пытаются найти себя среди людей, человеческие страсти закручиваются в узел, который уже не развязать без крови. Лиссабон становится Городом Ангелов. Только
Эта история о не земном существе, который всё своё существования прожил на небе, убеждённый, что вся вселенная вместе с её планетами и жителями такие же прекрасные, как и его дом. Дом его был Раем. Но судьба распорядилась иначе, и он пал на самую грешную планету, планету земля. История падшего ангела, который обрёл тело, а вместе с ним и новые для себя чувства. Чувства: голода, сна, боли, страдания, и конечно же любви. Ангел попал в бесконечный треугольник смешанных чувств, где всегда есть третий лишний. Там он и повстречал Элли.