1907 год. Два юных пастушка сталкиваются с необъяснимым ужасом в заброшенном колодце, откуда уже не возвращаются живыми.
1947 год. В строящемся городе Новотроицке происходит череда странных и жутких происшествий. Пятнадцатилетний Витя Нагорных погибает при загадочных обстоятельствах, а его одноклассница Антонина Шапошникова после падения в пещеру начинает проявлять странные симптомы.
Лейтенант милиции Алексей Вершинин, опытный и проницательный следователь, берётся за расследование этих дел. Но чем глубже он погружается в расследование, тем более мрачные и необъяснимые тайны ему открываются.
