Таламус - одно из самых могущественных и технологичных государств за стенами которого творится магический хаос. Различные чудовища, мифические твари и главная угроза для режима государства - волшебники. После Большой войны, которая сильно обескровила обе стороны, государство начинает охоту на них. И так как обычному человеку трудно противостоять магии, начали создавать группы из специально подготовленных людей. Экспериментальные полулюди, полу-машины. Кто-то становится контрактором добровольно, кого-то создают с рождения контрактором и выращивают как оружие. Главный герой - бывший боец спецназа, переживший войну, но в силу своих тяжёлых ранений решает участвовать в проекте. И если на войне его целью были жестокие и ослепшие от ярости колдуны, то сейчас его жизнь наполняется сомнением...