В мире, где сила решает всё, а судьба зависит от мастерства владения мечом, юный ученик Лэй Шэн получает неожиданное испытание. Его загадочный мастер, до этого оберегавший подопечного на вершине горы, отправляет его в опасное путешествие по стране Двенадцати столпов.
Два года - срок, который может либо вознести Лэй Шэна к вершинам боевого искусства, либо низвергнуть в бездну забвения. В его руках - древний меч с таинственной эмблемой трёх гор, на плечах - бремя ответственности за своё будущее, а в сердце - вопросы без ответов.
Но что ждёт его в мире за пределами горы? Какие тайны скрывает прошлое мастера? И готов ли Лэй Шэн столкнуться с жестокой реальностью, где каждый может оказаться врагом?