Может ли один человек, пусть и вооруженный послезнанием, изменить мир? И какова на самом деле роль личности в истории? Ответы на эти и многие другие вопросы предстоит найти Максиму Белову, молодому сотруднику ФСБ, отправленному в 1934 год.
Приключения Максима Белова продолжаются. После возвращения из Испании ему предстоит продолжить работу по совершенствованию Красной Армии, дабы сделать ее сильнейшей армией в мире. Между тем, мир все ближе и ближе к большой войне. Совсем недавно произошел аншлюс Австрии и уже не за горами Мюнхенский сговор...