Джеффри Фелпс, мальчик со способностями медиума и тяжёлой депрессией, надежду в котором полностью потеряла его мать, оказывается зачислен в частный интернат. Вот только очень скоро он узнаёт, что интернат является временной капсулой для детей, которые не нужны в настоящем времени - они для будущего.
В альтернативном Советском Союзе, житель коммунистической Республики Перешиток (Польша), Блажей Стрнад, оказывается нанят в таинственную организацию Фотофон. Причина, по которой он был нанят - в нём пробудился Дар. Вот только право на владение магической способностью пытаются поделить между собой несколько разных национальностей России и политических движений, ни к одной из которых герой не принадлежит.