В порту происходит встреча загадочного испанского кабальеро и не менее загадочного британского джентльмена. Кто же на самом деле прячется за этими образами, выясняется по ходу разговора.
После поражения от людей, народ богини Дану спрятался в подземных дворцах-сидах. Процветая вдали от людских глаз, туаты устраивали пиры и прежние страсти стали обуревать их. Дагда, некогда бывший верховным королём, влюбился в жену одного из знатных туатов. Хитростью и обманом он заполучил женщину, которая родила ему сына. Не желая порочить свою возлюбленную и её мужа, Дагда отдал ребёнка на воспитание другу, запустив тем самым цепь событий, приведшую народ Дану к катастрофе.
Разгорается битва, которая решает, кто будет владеть Изумрудным островом - люди, приплывшие свершить месть за своего соплеменника, или племя богини Дану, также завоевавшее эту землю в упорной борьбе.