22 век. Мир пережил пришествие инопланетян и смог с ними ужиться. Сейчас манроанцы уже давно являются частью общества и живут полноценной жизнью. Благодаря передовым технологиям адаптации их новое поколение может спокойно жить среди людей. Но нравится это не всем. Однажды ночью Рому будит звонок из больницы. Его близкий друг оказался в эпицентре взрыва на жилой аэроплатформе. После произошедшего возникают вопросы, действительно ли взрыв был случайностью.
Город - это словно отголосок мира до Падения. После несчастного случая, Карл оказывается в старом городе и сразу сталкивается с войной выживших. Банды пытаются разделить остатки территории после сокрушительных ракетных ударов, которые обрушились год назад. Все вокруг говорят, что мир за пределами города очень опасен, но возможно, настоящая опасность ждёт именно в городских стенах.
Одни из прекраснейших созданий легко способны довести до парализующего ужаса. Воспоминания детства Рому только больше убеждают в том, насколько красота может быть обманчивой.
Максим заканчивает четвёртый курс факультета психологии. На носу диплом и полное отсутствие уверенности в будущем. Становится хуже, когда внезапно пропадает его лучший друг. Пытаясь его найти, Макс проваливается в "омут", тянущий его глубже во тьму...