Молодой и самоуверенный предприниматель собирается приступить к раскопкам земли там, где этого не следовало делать. Или следовало? Какую тайну хранит в себе холм, именуемый "лысой горой"?
В один из сентябрьских холодных дней Рим и его приятель Женька узнают о существовании магических сил, что ведут ожесточенную борьбу за право на жизнь на протяжении тысячелетий. При этом перевес сил явно не на стороне Добра. Тогда же Рим узнает, что он неизлечимо болен. И он, вопреки самому себе, соглашается на путешествие в другой мир, чтобы вылечить страшную болезнь. В произведении предпринимается попытка автора поразмыслить на тему эгоизма и все, что с ней связано.
Во время отдыха у местного журналиста завязывается разговор с владельцем горного санатория, в ходе которого он просит об одном одолжении. Спустя некоторое время журналист обнаруживает у себя в комнате странное письмо, адресатом которого он не является. Он еще не знает, что доставка этого письма в итоге повлияет на судьбу целого мира...