Закат Римской империи. Северную провинцию атакуют варварские племена. На их пути оказывается единственный легион.
Два героя, два мира, одна война. Чиновник Неро Юлий Палес прибывает на север с тайным поручением. Тем временем юный Фалька из морского племени идёт на юг за боевой славой, но вынужден служить убийце своего отца. Война двух народов оборачивается битвой каждого героя с тьмой собственного сердца.