В мире, где свет луны приносит не только тишину ночи, но и зловещие тени, постоянно царит жестокость и безысходность. В этом фантастическом мире, где королевства распадаются под натиском хаоса, появляется древнее пророчество о Лунном Клинке — таинственном оружии, которое может изменить судьбу всего человечества.
Главный герой, Балаам, молодой парень с избитыми надеждами, находит себя втянутым в смертельное путешествие после того, как его деревня была разрушена бандой безжалостных разбойников. Единственный выживший из своего поселения, он клянётся отыскать Лунный Клинок, чтобы отомстить за своих близких и положить конец их страданиям.
На своём пути Балаам сталкивается с магами, которые потеряли веру в свою силу, с расами, раздираемыми внутренними конфликтами, и с присутствием древних, забытых богов, которые манипулируют судьбами смертных. Время от времени ему приходится делать выбор между моралью и необходимостью, что всё глубже погружает его в бездну отчаяния.