Во времена гражданской войны на планету Земля падает метеорит неизвестного происхождения. С того дня на Земле началась новая вершина эволюции, когда стало рождаться новое поколение людей с супер способностями. Одна из которых это "Трансформация в оружие".
Прошло несколько лет:
В городе будущего "Ничейная земля" в престижную академию "SaiShei" поступает ученик по имени Ио Романофф. И с первой же недели он становиться мишенью нескольких студентов, которые хотят заполучить его в качестве своего оружия. Но на помощь Ио вызвался одноклассник по имени Кагура Харви, который пообещал отвоевать его свободу.