Эту историю о цивилизации эо рассказал друзьям старый крыс Зорго. Когда-то каждый эо делил радость и боль со своим народом. Сутью их бытия было тихое счастье единения. Но эксперименты над природой привели к тому, что эо отдалились друг от друга. Противоречия разделили народ на враждующие кланы и поставили на грань исчезновения. Помочь эо взялись крысы — последние воины города Протто. Те, для кого смерть — продолжение жизни.
Остров, населенный эльфами, драконами и козлоногими, — не лучшее место для прогулок. Старики помнят жестокие сражения. Ненависть к врагу живет в сердцах. Хрупкий мир поддерживается силой оружия и договором, нарушение которого грозит смертью. Но известие о грядущей катастрофе меняет жизнь обитателей острова. Удастся ли им забыть о вражде? Спасется ли юный эльф Эрто, или его попытки помочь взрослым всех погубят? Судьба раскрывает намерения, когда приходит время, но каждый может выбрать свой путь.