Молодой детектив Андрей Иванов приехал в деревню к Сергею Жмурову - местному знахарю, бывшему сыщику и, по слухам, знатоку оккультизма. Андрей просит помочь в расследовании: в городе недавно пропало два человека. В том числе, сын Жмурова.
Скромная учительница музыки пригласила своего нового бойфренда в детсад на утренник, который она организовывает. Девушка думает, что её новый мужчина - бизнесмен. А он на самом деле - бандит, который притворяется добрым и заботливым, чтобы не спугнуть любимую.