На приём к московскому психотерапевту Никите Сквалыжнику приходит инопланетянка по имени Истина, прибывшая на Землю с загадочной миссией, в которой Сквалыжник играет главную роль.
Или нет. Она - сумасшедшая, втянувшая Сквалыжника в свой бред.
Или нет. Бредит сам психотерапевт, воплотивший в пациентке фантазии своего одинокого детства.
Реальность запуталась, смешалась, истончилась.
Сквозь неё словно через мембрану прорываются воспоминания, глубинные желания и ужас.
Как Никите выяснить истину?
И откуда повсюду эта чёрная шерсть?