Детектив Джозеф Рейнхарт привык к странностям Нью-Йорка, но когда в квартире старого археолога находят нечто, не поддающееся объяснению, а дело тут же забирают люди из секретной службы, Джозеф понимает: это не просто рядовое дело. Он решает разобраться во всём сам, даже не смотря на запрет. И это решение становится точкой невозврата. Теперь у него и его друзей большие проблемы, а в городе появляется существо, неподдающееся описанию с научной точки зрения.
Джозеф думает, что хуже уже не будет. Он ошибается. Одна случайная ночь, один древний ритуал и Рейнхарт покидает свой родной город. Вместо него - мир, которого нет на картах. Здесь Джозеф узнаёт правду о человечестве, что было изгнано. А в это время существо в Нью-Йорке ищет что-то, что способно подчинить два мира, подчинить их для своего хозяина.
Теперь детектив, находясь в ином мире, должен успеть найти способ остановить существо, до того, как оно найдёт то, что ищет. Кто же победит в этой гонке?