Зимней ночью волки принесли в лесной посёлок маленького мальчика. На шее у него висел старый чугунный ключ - и ни одной записки, ни имени, ни прошлого. Волхвы назвали его Степаном и оставили у себя.
Проходят годы. Степан растёт среди древних магов, не зная, кто он и откуда. Но ключ, который он носит с собой, начинает подавать знаки. Вокруг него загорается странное жёлто-зелёное свечение, а лес - единственный, кто помнит его приход, - всё чаще зовёт мальчика к себе.