Серым скандинавским вечером, на вершине захваченной крепости, сидит девушка в легком платье, не боящаяся царства осени. Она болтает ногами на краю пропасти и видит далеко вокруг. Ей предстоит встреча с молодым кузнецом, ночь, полная бесед о земном и нездешнем, о прошлом и будущем миров. Ночь памяти и красоты мгновения, ночь смертей и жизней на грани.
Наутро грянет кровавая битва, и две непримиримые стороны сойдутся в пляске боли. Но вечна ли эта вражда? Есть ли за горизонтом дали, что ближе родного дома? Ляжет ли ягненок рядом со львом? Ответ – в улыбке сестры, матери и друга.