В Богом забытую церковь, про которую по свету ходит слух с разными деталями о живущем там бесе, из другой области приезжает новый священник. Сценарий один и тот же из раза в раз: новое лицо, проделки демона или труп. Арсений был уверен, что так будет и с ним. Но что произойдёт с его сознанием мира и Бога, если благодаря уезду в одинокую церковь между небольшим городком и крохотной деревушкой, где жизнь идёт медленнее и спокойнее, его собственная жизнь поменяет свой курс смысла?