Проста и безыскусна жизнь в небольшом рыбацком городке, притаившемся среди серых утёсов. Дни здесь похожи один на другой, как нигде более, нет здесь ни больших радостей, ни больших бед. Не оттого ли одинокий старик-попрошайка, время от времени приходящий сюда, кажется таинственным чародеем? Не оттого ли так завораживают мелодии, порождаемые узорчатой флейтой в его пальцах? Но если облечь их не в музыку, а в слова - принесут ли они слушателю радость? Кто знает, кто знает. Ведь важно помнить лишь одно. Любая сказка - она всегда о смерти. Даже если кажется, что о любви...