Когда началась эта война, никто уже не вспомнит. Но 50 лет назад случилось событие, которое поставило человечество перед угрозой вымирания. Люди оправились, но не простили представителей других рас. Отголоски тех времен слышны и по сей день. Больше остальных страдают полукровки, плоды кровосмешения. Один из них еще вчера учился в школе, а сегодня должен спасти мир от новой угрозы.
Алексей получил в подарок телескоп. Но наблюдать за звездами он не будет - гораздо интереснее смотреть в чужие окна. Вот только увиденное может разрушить его привычный мир и усомниться в реальности происходящего.
Четверо школьных друзей находят гнилое яйцо под дверью подруги, срывая тем самым подлый план местной колдуньи по наложению порчи. Однако темное заклятье перекидывается на самих ребят, которым теперь грозит смертельная опасность.
Максим переехал в новую квартиру, однако радость от переезда была омрачена странными соседями, мешающими спать. Вопреки ожиданиям, Максима тревожила не шумная семья, а нечто из потустороннего мира.