Спустя два года после Хэллоуина Валери Кларк снова случайно пересеклась с заместителем Министра Магии - Корвусом Лестрейнджем Четвёртым - на рождественском балу в министерстве. И один танец решит их судьбу на остаток ночи.
Англия, 1942 год. Атмосфера безнадежности войны, где пятнадцатилетний выходец из приюта пытается подняться на вершину магического мира. И вдруг ему на голову сваливается девица из XXI века, без документов и без прошлого, которая пытается пристроиться хоть куда-нибудь, чтобы переждать непогоду и сберечь свою драгоценную шкуру.
В канун Хэллоуина двое сыщиков под прикрытием по приглашению хозяев прибывают в отель, где в последнее время происходят загадочные несчастные случаи, а репутация заведения катится к чертям. Бывший монастырь и тюрьма, призраки, маскарад, заговор и интриги... добро пожаловать в Драгсхольм, самый известный отель с привидениями во всей Европе!
В планах у Тома было подмять под себя всё министерство и объявить, наконец, восхождение Тёмного Лорда из тени. Его окружение давно уже называло его так, ещё со школьной скамьи, а теперь пришло время предъявить новое имя всему миру. И рядом должны были быть они: верная невеста и верный друг.