Лолита не помнит своего детства до 8 лет, когда в автокатастрофе погибла вся ее семья. С тех пор девушку преследует один и тот же ночной кошмар: горящий цирковой шатёр, крики и красные глаза во тьме. Девятнадцать лет психотерапии, психиатрическая больница и интернат для девочек. Она почти научилась жить нормально, став врачом.
Осенью в город приезжает странствующий цирк с загадочными артистами, которые начинают преследовать Лолу. Теперь ее кошмары словно ожили, приходя к ней по ночам в облике монстра, с каждым разом стирая грань между сном и реальностью.
С началом гастролей, детей 8 лет поражает неизвестная болезнь. Лолита подозревает, что именно цирк стал этому причиной, и теперь ей самостоятельно предстоит в этом разобраться. Но чем глубже она погружается в тайны цирка, тем сильнее ее затягивает в водоворот мистических событий, где грань между реальностью и безумием стирается. Кто же на самом деле скрывается за масками артистов, и как цирк связан с тайнами ее прошлого?