В центре сюжета - пятилетний мальчик Гоша. Попадая в ужасные сны мамы, каждый из которых отображает женский страх, мальчик пытается всеми силами примири мать и ее демона - браконьера ее снов. Психологи утверждают, что для того, чтобы разобраться со своими страхами, нужно посмотреть им в глаза, познакомится и договорится. У матери Гоши будет такой шанс, и то, что скажет ей Страх - станет большим открытием.
Родные брат и сестра Александр и Анна попадают в западню злого мистера Блекбука, владельца страшного дома, над которым нависло черное проклятие – долг перед страшным демоном. Увлекательные путешествия, отвага, смелость, поддержка друг друга и дружба – такие качества проявляют главные герои в борьбе за свободу. Путешествуя сквозь время и пространство, открывая двери в парольные миры, ища тайники и открывая догадки – как много ребятам прошли вместе, как много ещё предстоит пройти.