Много веков назад маги, проиграв в Великой войне, скрылись от глаз людей в закрытых мирах, Зазеркальях, продолжая жить там по сей день, храня веру в древних богов предков, оберегая тайные знания. Но годы шли, заставляя забыть о потерях. Сегодня тайная организация, Изгнанники, не гнушаясь ничем, ведет новую войну, мечтая разрушить Зазеркалья и явить магию миру.
На этом фоне переплетаются истории людей и магов: хранительницы Эмиры Вишневской и ее внучки Ани, обладающей пугающим даром, молодой сотрудницы думы Мирославы Гростом, которая в попытках найти убийц отца сотрудничает с Изгнанником, и Михаила Орлова, пугающего человека с мрачным прошлым, известного в определенных кругах, как наёмника по кличке Упырь. Заговоры и предательства, жизнь и смерть, вина и прощение. Смогут ли они сохранить себя в вихре истории?
На первый взгляд Алиса Давыдова - обычная школьная учительница. Горы домашней работы, проверки контрольных и скучные педсоветы. Но на самом деле девушка пытается найти баланс между своей обычной жизнью и тайными способностями мага. Работая в школе, она скрывает от окружающих свою истинную сущность, используя магические силы только в крайних случаях. Но когда на кону оказывается один из главных школьных праздников, ей приходится прибегнуть к помощи магического мира, чтобы спасти положение.