Демутанты очень похожи на людей. Но все же они не люди. С хвостами, клыками и крыльями, покрытые шерстью или чешуей, они живут среди нас. Но когда эпидемия озверений превращает их в неуправляемых хищников, мир людей и демов оказывается на грани катастрофы!
Демутант Влад поступает на службу в уголовный розыск, чтобы найти причину эпидемии до того, как сам станет зверем. В поисках ответа ему приходится работать с оперативницей-человеком, которая не слишком-то рада напарнику-дему. Вместе им предстоит опуститься на самое дно преступного мира города М., стать командой, а может и кем-то большим... Кто знает, куда приведет их расследование?