Родной город Арлана переживает трудные времена. Юноша, скрепя сердце, решается покинуть его, и вот уже больше года он странствует по различным городам западного архипелага, скрываясь от своей малой родины.
В одном из таких городков Арлан замечает, что шинель, подарок от матери на память, изрядно потрепалась за время "путешествий". Юноша не может расстаться с этим подарком, поэтому заходит в ателье поздним вечером...