Когда Морнвейл сошёл с ума и соседи стали резать друг друга из‑за шёпота в голове, Такуми Курогане бежал вместе с остальными.
Спустя годы он возвращается — не за наградой и не по приказу гильдии, а за ответами.
Дорога на Нэрист обещает привычный заработок: чудовища на тракте, контракты, звон монет. Но молчаливый попутчик Такуми, выбравший развилку к вымершему городу, идёт туда, где «помутнение» превратило живых в беглецов, друзей — во врагов, а прошлое — в то, о чём легче не помнить.
В Морнвейле его ждут чудовища, которых видят не только в темноте, но и в себе.