Москва, 1888 год. Белла, Лида и Вера обучаются в институте N, в нём же творят бесчинства — баловство со спиритическим ритуалом пробуждает зло, изголодавшееся по человеческому мясу. Время от времени его приходится подкармливать нерадивыми сокурсницами.
Крепостная Маша попадает в услужение к одинокой помещице и живёт с ней в усадьбе, где помимо них обитает кто-то ещё. Она чувствует его присутствие, но рассказать об этом никому не может, потому что глухонемая.