Старший брат Вивьен Мотт пропал пятнадцать лет назад. Ушёл по своей воле, навсегда затерявшись в лесу. С тех пор вся её жизнь — навязчивые мысли и вина, съедающая изнутри.
Теперь она приехала узнать, почему захолустный городок Уоллкот Пайнс забрал его. Почему даже воздух здесь пахнет смертью. Почему люди здесь пропадают и никому нет до этого дела. Вопросы лишь копятся, пока вокруг сгущается туман.
Единственный кто может помочь — сумасшедший с плохой репутацией. Эрик Белл давно потерян для окружающих и не спешит найтись. Но только он верит в дурную природу городка и способен пробраться сквозь туман.
Когда захлопывается ловушка, времени на спасение остаётся немного. Расследование превращается в побег от смерти. Кошмары оживают, и главным становится вопрос:
Где та грань, что отделяет человека от монстра?