Пока державы скрепляют союзы и ведут тонкую политическую игру, в тени пробуждается нечто куда более опасное - сила, для которой не существует ни корон, ни границ. Ахагай уверен, что мир давно нуждается в новом порядке, и готов навязать его любой ценой. Он приходит с убеждением, что маги рождены править, и оставляет после себя лишь тех, кто соответствует его представлениям о силе.
Альвис и Лисандра понимают, что остановить его удастся только объединившись с двумя братьями из соседнего королевства, которое еще совсем недавно считало их угрозой. Когда старые клятвы треснут останется лишь один вопрос: что важнее - верность короне или себе?