В мире, пережившем глобальную катастрофу, общество безжалостно расколото надвое. По одну сторону колючей проволоки — благополучная «чистокровная» элита, по другую — обитатели гетто, трансмутанты (ТМС), ежедневно борющиеся за выживание по законам улиц.
Нестор Вольфсон — гениальный ученый-затворник, ищущий спасения от застарелой личной трагедии в симбиозе квантовой физики и древних алхимических трактатов. Ванесса — отчаянная девушка-мутант с генами опасного хищника. Их встреча начинается как циничная коммерческая сделка: Нестору нужен мощный биологический сосуд для смертельно опасного эксперимента, а Ванессе — деньги, чтобы навсегда вырваться из грязных трущоб.
Но запущенный ими процесс взламывает не только ткань реальности, но и их собственные искалеченные души. Когда коррумпированные власти начинают подготовку к тотальной «зачистке» гетто, алхимический ритуал превращается в их единственный шанс на спасение.
Двум сломленным людям предстоит пройти все стадии Великого Делания.