Анна, русская писательница в творческом кризисе, бежит от прошлого в осенний Палермо — город апельсиновых садов, обветшалых фресок и пряных улочек, где время будто застыло. Она не ищет любви: после болезненного разрыва она больше не верит в неё. Но судьба сводит её с Лукой — молчаливым сицилийским художником, чьи картины полны боли, а сердце заковано в броню вины. Он потерял всё, она боится снова обрести.