Нэркэс тоскует, не зная, чем заняться. Жизнь и мир кажутся ей бессмысленной унылой суетой. Однажды она слышит песню, исполняемую странно знакомым голосом. Этот голос навевает на нее сон и яркие фантастические видения, в том числе образ пещеры, сокрытой в лесистых горах на изгибе реки. Впоследствии она узнает, что голос принадлежит популярному певцу Шульгену, и, побуждаемая вызываемыми им чувствами и видениями, ищет встречи с его обладателем. Раз за разом она терпит неудачу, словно Шульген бежит от нее, но, не в силах противостоять его очарованию и ощущению чего-то прекрасного и настоящего, связанного с ним, решается продолжать поиски, параллельно рисуя картины на основе вдохновенных им образов, записывая свои сны и борясь со страхом сойти с ума. А очень похоже, что она и вправду сходит с ума...