Хуан Янь, лучший шпион царства Симо, пойман и казнён. Но вместо того, чтобы умереть, он оказывается привязан к телу Верховного правителя Дунсяня, человека, которого он стремился оставить в прошлом. Теперь старым врагам приходится объединиться, чтобы узнать, почему душа Хуан Яня не упокоена. Так друзья исчезают, враги признаются в любви, власть имущие планируют что-то тайное и значительное, а Грань, веками разделявшая два воюющих царства, становится всё менее устойчивой...