В приморском городке, где магия под надзором Инквизиции, могущественная ведьма Берта сопротивляется принудительному вступлению в ковен, а ее друг Кай-провидец пытается ее спасти; тем временем близнецы Энджел и Феликс узнают, что приемная мать их украла. Их пути сходятся на заброшенном заводе, где оживает мертвый некромант Матвей — и чтобы выжить, подросткам придется объединить силы, обуздав хаос темной магии.