Эрик "Рик" Ланц возвращается домой с Афганской войны, и тут же попадает в психиатрическую клинику "Лабиринт Гармонии". Помимо того, что он не помнит обстоятельств, которые привели его сюда, люди то и дело превращаются в монстров, а его сосед по палате- Нэвил Эндорри- способен менять пространство вокруг себя. При виде всего этого Рик приходит к мысли, что уже не различает реальность от кошмара.
Стэнли Циммерман попадает в тайную организацию "Йокогата", ведущую в сфере робототехники. В недрах одной из её лабораторий проводится эксперимент с "Реинкарнацией"- машиной, способной перенести человеческое сознание из биологического тела в роботизированное, а также поддерживать его жизнедеятельность. Всё идёт так гладко, что, казалось бы, ничего не может воспрепятствовать грандиозным изменениям.