Мир – прах, небо – яд. Надежда – слух. Экипаж "Буцефала" пробивается к "Новому Рассвету" сквозь руины и мицелий Пожирателя. На "Кладбище Жуков" их ждет кошмар. В смертельной схватке, когда броня плавится, а надежды нет, мелькает знак...
Его единственная опора – кусок угля, последний подарок Лисы. Когда паразиты прорываются из его собственной тени, Арлин отбивается но не магия поможет ему.