Друзья-охотники в горах Тянь-Шаня встречают человекообразного представителя семейства кошачьих. Общительный незнакомец признаётся в своём людоедстве и разъясняет, что жизнь человека в ущелье Хуш-Мушук зависит от соблюдения некоего мистического условия. Чтобы вернуться к жёнам невредимыми друзьям потребуется либо тщательно следить за речью, либо помалкивать совсем.