Мир погиб, уничтоженный эпидемией, превратившей людей в опасных тварей. Но росток цивилизации не так просто затоптать. И вот- мёртвые просторы страны вновь тревожат звук топора, пилы, рев двигателей. Все вроде прекрасно, синее небо, чистый воздух. И темные тучи на горизонте...Там , за тонкой границей растет новая угроза. Но Трое из леса- учёный, следопыт- бродяга и молодой юноша - разберутся, кто- кого и зачем.