Вторая планета с разумной цивилизацией также оказалась на грани гибели. Гибнущий вид оказывается слишком далёко от Домашней махсианской системы, обнаружившей её с помощью автоматических исследователей. Вместе с членистоногими махсами в экспедицию летит Ирек, синекожий гуманоид, носитель необычной способности обнаруживать живых разумных на огромных расстояниях. Это может помочь избежать окончательной катастрофы, но опасность велика.
