По заданию руководства областного УВД, лейтенант милиции оперуполномоченный ОБХСС Фёдоров Денис оформляется, под легендой, заготовителем на крупнейший мясокомбинат соседней области. Ему дано задание - установить методы создания излишков мяса и живого веса скота, обналичивание денежных средств, а также выявление лиц, причастных к совершению данного преступления. Здесь он пересечётся с военным преступником, предававших фашистам советских людей в годы Великой Отечественной войны. В этом городе Денис встретит девушку, любовь к которой пронесёт через всю жизнь.