В ночь на 20 сентября, после тяжелых кровопролитных боев, Красная Армия оставила город Киев. В первые же недели оккупанты устроили беспримерные по масштабам и жестокости расстрелы в Бабьем Яру. Чудом выжившего в кромешном аду мальчика Фиму Капельмана находит один из киевских вампиров и приводит к Князю. Выслушав сбивчивый рассказ, вампиры города Киева понимают - здесь приложили руку мечтающие о мировом господстве немецкие кровососы. А какой же русский стерпит такое, даже если он русский вампир?