Архипелаг Фетти, известный по роману «Заклинатели войны», оккупирован северянами. Синие пальмы, богатство и краса острова, вырублены захватчиками ради ценной древесины. Но жители не сдаются. По всем островам архипелага идёт партизанская война, в городах действуют подпольщики.
Так неужели бесстрашные артисты бродячего цирка Шарго будут попросту, без затей выступать перед зеваками – и не влезут ни в какие передряги? Неужели их старый знакомый, загадочный чиновник для особых поручений, станет мирно сидеть дома, держась вдали от политики, которая стала такой опасной? Ой, вряд ли...
Примечания автора:
Повесть вошла в сборник "Птенцы негордые войны" (16 том цикла "Аква") и является продолжением романа "Заклинатели войны" (36 лет спустя).