Под землёй в горах, высящихся посреди великой пустыни, находится подземелье, в котором спрятаны три Заклинания Владычества, созданные древним магом Хирмисом Аль-Хакимом. Тот, кто прочтёт любое из них, станет владыкой мира — все люди покорятся ему.
Это рассказ о четырёх магах, желавших заполучить Заклинания Владычества... и о том, почему у них ничего не получилось.