Тильд, Мукр и ведьма Хага

По велению ведьмы Хаги на гору Катарангру ураган приносит двух братьев-близнецов – Тильда и Мукра. Она хочет приручить их как забаву для себя. Однако, скоро мальчики вызывают гнев ведьмы, тем что мешают охоте кровожадного зверя-оборотня Григанды, в которого умеет превращаться Хага, когда голодна. Колдунья намеревается погубить братьев и ураган уносит Тильда прочь с Катарангры, а Мукр спасается и прячется в пещере у летучих мышей. У ведьмы есть волшебный шар, источник её могущества. Мукр проникает в логово Хаги и упрашивает шар вернуть брата. Шар выполняет просьбу, Тильд возвращается, и они придумывают план мести. Мальчишки заманивают оборотня в ловушку – в горячий гейзер, где Хага-Григанда погибает в кипящей воде. Вместе с летучими мышами, которые стали их друзьями и помощниками, Тильд и Мукр прячут волшебный шар в пещере, чтобы он не попал в случайные руки и не натворил новых бед.