Изгнанный из семьи за то, что стал полуангелом-полудемоном, он не нужен ни раю, ни аду. Его подбирает ведьма, которая учит его жить вне правил святости и греха. Вместе им предстоит понять, что истинная сила — не в чистоте крови, а в принятии обеих своих половин