Старая Русь, 8-9 век. Устье реки Волхов, впадающей в Ладожское озеро. Заря славянской цивилизации. Два деревенских мальчика, Первак и Болька, пошли в лес по грибы. Старший, Первак, домой не вернулся. Его, по словам знахарки Малуши, околдовала и забрала с собой нечистая сила. Прошли годы. Младший брат вырос и решил найти свое место в жизни. Неожиданно он стал обладателем части волшебного меча. Меча, который может защитить родную землю от врагов и помочь Больке стать воином. Но много предстоит ему испытаний, чтобы собрать меч воедино, обрести друзей и защитить родную землю от опасности.