Наступает конец 1936 года? приближается зловещий - Тридцать Седьмой!
Но Шереметьев в теле Павлика уже занимает солидную должность в НКВД. В состав НКВД СССР вошло Объединённое Государственное Политическое Управление СССР, переименованное в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ).
Пока возглавляет эту структуру злобный карлик и гомосексуалист Николай Ежов...